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cvhrcv71 15 2026-07-10 06:41:31

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  来源:国际金融报

  过去一段时间,“人形机器人第一股”优必选的舆论风波与股价震荡如影随形 。

  6月底 ,优必选正式发布U1超仿生陪伴机器人,以消费级仿生赛道的新叙事撬动市场热情,当日其股价盘中一度冲高18%、收盘涨7.48% ,报102.8港元/股。与此同时,1.3万台预售订单更迅速点燃外界对C端“第二增长曲线 ”的想象空间。7月3日,机器人板块集体爆发之下 ,优必选当天再度大涨近18% 。

  然而,真机观感落差、仅2至4小时的续航短板,以及从万元级到百万级的定价跨度 ,令质疑声持续发酵。7月6日,优必选大跌10.01%,随后两个交易日继续下探 ,三日累计跌幅接近19% ,较发布会当日创下的113.6港元高点明显回调。

  眼下,9月16日的交付节点日益迫近 。而对优必选而言,真正的压力测试 ,或许才刚刚开始。

  U1的两道“坎”:售价与续航

  尽管发布会前外界对人形机器人的价格区间已有心理准备,但当U1系列售价尘埃落定时,依然超出不少人的预期:U1 Lite售价11.98万元 ,U1 Pro售价16.98万元,高端款U1 Ultra则分为男(99万元)女(88万元)版,价格跨度之大 ,令人侧目。

  优必选方面从产品定位的角度向《国际金融报》记者表示,面向家庭和个人的主要是半身版U1 Lite和高配全身版U1 Pro,U1 Ultra是高动态版本 ,主要面向商业场景 。

  产品实际表现与消费者期待之间的落差很快显现。作为预售走量主力的U1 Pro,定价接近17万元(预售券后价15.98万元),拥有完整人形躯体与88个关节硬件架构 ,但并不具备自主行走能力 ,整机需固定摆放,同时不具备扫地 、取水、健康监测、移位助行等家务辅助功能。

  此外,发布会现场真机实测画面流出后 ,更多体验层面的细节短板浮出水面 。不少网友吐槽称,机器人在行走过程中动作僵硬,步态存在明显违和感与卡顿;面部微表情细节呈现机械感;长时间对话交互时 ,亦出现应答延迟 、答非所问等现象 。相关质疑由此在市场扩散,并成为舆论关注焦点。

  关于功能短板的讨论尚未平息,续航又成为了新的争议点——产品官方介绍显示“满电续航大约≥4小时”。不过 ,有报道指出,U1全系列单次充电续航为2至4小时 。

  想象一下这个画面:用户正与机器人刚刚深度对话、情绪交互时,机器人却突然断电停机 ,需要人工搬运至充电桩静置充电。网友调侃称:“花十几万元买了一台需要专人伺候的电子摆件。 ”

  对此,优必选回应道,“目前全尺寸人形机器人续航基本上都在2—4小时 ,这个是行业普遍情况 。 ”

  事实上 ,受限于液态锂电池能量密度、机器人躯干空间 、重量等因素,续航能力是当前人形机器人行业面临的共同痛点。TrendForce集邦咨询的调研数据亦指出,当前全球主流量产人形机器人的续航普遍锁定在2到4小时 ,电池容量大多低于2千瓦时。

  “像这类主打陪伴的机器人,它的用户体验很重要 。如果说用户把他当作一个人,正在跟它对话 ,突然间没电了,那么就会给人很割裂的感觉——这根本不是个陪伴,而是一个工具。”高工机器人研究所所长蔡炳贞在接受记者采访时认为 ,人形机器人的续航时间在不同的服务场景应该有不同的匹配,陪伴类机器人,需要和人做更多的交互 ,续航时间最好超过12小时。

  超万台订单:“含金量”几分?

  值得一提的是,U1系列发布当日,优必选CEO周剑宣布U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台 。这一数字被视作优必选开辟C端第二曲线的重要佐证——对比2025年财报 ,优必选全尺寸人形机器人全年1079台的交付量 ,订单规模跃升逾十倍,短期内显著提振港股市场情绪。

  不过,若从订单统计口径、电商渠道数据、定金退款规则与现有量产能力四个维度逐一审视 ,这份万台级订单的“确定性 ”又有几分?

  U1 Pro的主流线上销售阵地为优世界京东自营旗舰店,记者注意到,公开预售数据显示 ,1个月前(6月8日),首发预订仅一周,预售数量就已超过2700台;首发20天 ,预订单量累计突破5000台;截至发布会当天17时,京东平台显示已定5459件。然而,截至7月8日 ,京东预售数量仅为5613件 。也就是说,正式发布之后,U1 Pro京东平台预订量新增不到200台 ,与此前日均超百台的增速形成鲜明对比 。

  若仅考虑电商平台 ,京东 、天猫预售期将于7月15日截止,定金为3000元,以两个平台目前超5600台的数据来计算 ,U1 Pro定金收入接近1700万元;若这些订单全部收到尾款,按照15.98万元的售价来算,这5600多台订单合计能够带来约9亿元的收入。假设此前披露的13361台订单均为U1 Pro ,以15.98万元的单价计算,这笔订单将给优必选带来21.35亿元的营收,超过2025年全年20.01亿元的营收。

  对于U1系列各个款式与线上线下渠道的销售占比情况 ,7月初,记者向优必选方面进行了采访,截至发稿未收到对方回复 。

  需要注意的是 ,在尾款缴纳前,消费者可无理由全额退回定金,不存在任何违约成本。此外 ,厂商发布会披露全渠道订单常将经销商意向锁单 、线下展会留资客户一并计入 ,此类意向无需支付资金,若作废则无法转化为实际营收。这也意味着,13361台预售总量中 ,究竟有多少订单为有效成交,存在较大的不确定性 。

  更为关键的是,9月进入批量交付后 ,U1系列即将迎来大规模真实场景测试。一旦真机体验不及宣传预期,则可能出现客户退单风险,订单转化率面临进一步下滑风险。

  除此之外 ,产能问题同样可能构成交付瓶颈 。截至目前,优必选方面尚未披露U1系列的量产规划与产能储备,订单能否按期、按量完成交付 ,仍是未知数。

  根据优必选年报,截至2025年底,其全尺寸具身智能人形机器人年化产能超6000台 ,产能利用率不到两成 ,存在较大提升空间。

  理工机器智能研究院执行院长李清都告诉记者,仿生机器人制造难度远高于工业人形机器人,单台头部包含两三千个零部件 ,眉毛、睫毛 、皮肤纹理依赖人工手工处理,无全自动化流水线支撑批量产出,个性化定制流程进一步拉长单台生产周期 。

  按照现有成熟产线负荷测算 ,即便全部产能倾斜至U1系列,年内极限交付量未必可以覆盖当前订单。据媒体报道,周剑表示 ,U1系列2027年的产能目标是至少5万台。

  对此,李清都提出了一个更现实的问题:订单规模是支撑交付量的前提,如何确保明年有足够数量的订单 ,眼下或许更为紧迫 。

  转向C端:优必选的必答题?

  作为人形机器人赛道的主要玩家,优必选科技成立于2012年,是国内最早布局人形机器人领域的公司之一 。2014年 ,公司推出首款小型人形机器人Alpha ,初步积累消费级机器人的研发与市场经验。此后,优必选将重心转向工业场景,逐步打造出Walker系列产品线 ,先后推出Walker S、Walker S1及Walker S2等迭代型号,先后落地比亚迪、空中客车 、日立电梯等全球头部制造工厂。

  2023年底,优必选登陆港交所 ,摘得“人形机器人第一股”称号 。不过,在此次推出C端超仿生陪伴机器人U1系列之前,资本市场与公众对其的认知仍深度囿于B端工业及商业服务供应商的固有标签。其Walker系列主要面向工厂、园区等B端客户 ,以项目制形式交付,单台售价动辄高达数十万元。

  年报显示,2025年 ,优必选全尺寸具身智能人形机器人销量1079台,实现收入8.21亿元,同比增长2203.7% ,一跃成为公司第一大收入来源 ,占总营收的41.1% 。

  然而,这一销量规模在激烈的行业竞争中,难以与宇树科技、智元机器人等“后来者”抗衡。今年1月 ,宇树科技官方披露,其2025全年人形机器人实际出货量超5500台(指实际出售发货给终端客户的数量,并非订单数量) ,本体量产下线超6500台;IDC的报告亦显示,智元机器人2025年出货量同样达到了约5200台。

  盈利能力方面的差距同样显著 。2023年至2025年,宇树科技的营业收入由1.59亿元增至16.99亿元 ,复合增长率达226.78%。与之对应的,其归母净利润也从2023年的-1114.51万元增长至2.78亿元,是国内少数实现盈利的人形机器人企业。

  相比之下 ,近年来,优必选一直处于亏损状态,2023至2025年 ,优必选营收虽从10.55亿元增长至20亿元 ,但对应的年内亏损依次为12.3亿元 、11.6亿元、7.9亿元,三年累计亏损超过30亿元 。

  面对工业端竞争加剧与盈利承压的现实,优必选将目光投向家庭场景 ,几乎成了一种必然选择。

  6月底,周剑在接受媒体采访时直言,工业人形机器人技术门槛趋于同质化 ,未来可能沦为硬件,生态空间有限,更多以解决方案形式存在。相比之下 ,家庭场景若能建立真实情感连接,交互方式将从被动指令转向主动陪伴,背后蕴含更大生态潜力 ,长期来看利润空间或优于工业端 。他强调,优必选在工业机器人与仿生家庭机器人两个领域均属率先布局,两条路线都不会放弃 。

  谈及从工业切入家庭陪伴的考量及双线业务的平衡 ,周剑回应称 ,公司当前采取“三箭齐发 ”的战略布局,涵盖工业人形机器人、商业服务机器人及家庭陪伴机器人三大板块,并预计2026年人形机器人相关业务收入将占公司总营收的80%以上 ,其中,家庭场景被视为最具生态想象力的增长极。

  “真正决定一个公司能否立于不败之地的,可能就是家庭场景。”周剑坦言 ,“家庭场景最有想象力,也最能催生生态 。如果一定要划分精力,我个人50%放在商业和工业 ,另外50%放在家庭。”

  事实上,自2025年以来,人形机器人行业从B端加速向C端渗透的趋势愈发明显 ,已有多个品牌推出面向家庭场景的消费级产品,市场正形成多品牌竞逐格局。记者在京东平台搜索发现,人形机器人可根据应用场景和品牌专区进行筛选 ,除优必选之外 ,宇树 、松延动力、众擎、智元 、逐际动力等公司均有相关产品在售,价格从数万元到上百万元不等,多品牌竞逐的红海格局已然形成 。

  那么 ,在这场从工厂走向家庭的跨界突围战中,优必选的胜算究竟有多少呢?

  记者吴迪

  文字编辑蔡淑敏

  版面编辑 毕丹丹

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